E' il 1924 , Edward Pierce è un tipo burbero, piuttosto rozzo, che ha come migliore amica una bottiglia di liquore, di quelli forti, amari, luridi, che ti fanno dimenticare gli sbagli del passato. Era un reduce di guerra e la sua stabilità psicofisica ne aveva pagato le conseguenze. Come nuovo impiego, Edward si era reinventato investigatore privato. Roba per sbarcare il lunario, nulla di più. Seppur lontano dai campi di battaglia il detective non riusciva proprio a far pace con i suoi tormenti. Le sue notti erano infestate da incubi indecifrabili. Alla porta di Pierce aveva bussato un facoltoso gentiluomo con un'offerta irrinunciabile: indagare sulla sparizione della giovane e bella pittrice Sarah Hawkins, scomparsa dalle scene dopo che la sua dimora nell'isola di Darkwater era andata a fuoco in circostanze inspiegabili, inghiottendo figlioletto e marito tra le fiamme.
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