7:57
"ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ" (3) - (Фото группы "УЕЗДНЫЙ ГОРОД"), муз. Ник. Степ. ФОМИНА (1869-1943)
ФОТО-КИНО Николая Сапрыкина
3:04
"ГОРОДА ЦАРСКОЙ РОССИИ" (ч. 1, цвет) - (Фото гр. "СТАРАЯ РОССИЯ") - Квартет "МОСКОВСКАЯ БАЛАЛАЙКА")
12:43
"ЗАПИСКИ О РУССКОМ СЕВЕРЕ" - (Фото со стены Н. Телегина) - Орк. Русских Нар ин- в им. Осипова)
4:00
"РУССКАЯ ДРЕВНОСТЬ" (взгляд иностранцев) - (Николай ТЕЛЕГИН - Русский Нар. Оркестр им. Осипова)
3:11
"ОСЕННИЕ ГРЁЗЫ"... (Фото Юрия МОРОЗОВА (Рязань), музыка - Вас. АНДРЕЕВ - Вл. ИЛЛЯШЕВИЧ (балалайка)
3:42
"ТИХАЯ ОСЕНЬ"... (Фото Владимира ГРОМОВА (Н/Новгород), музыка - АОРНИ им. НЕКРАСОВА)
"ЧЁРНЫЙ ВОРОН, Я НЕ ТВОЙ!"... (Фото группы "ТЁПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ"), музыка - Дуэт Баянистов "АЛЬЯНС")
3:00
"ВЯТСКОЕ ТАНГО"... (Фото Анатолия ГУЛИНА (Киров/Вятка), музыка - Дуэт баянистов "АЛЬЯНС")
5:32
"ЭТО УЖЕ ВОСПОМИНАНИЕ"... (Фото Сергея БУТОРИНА (Кирово-Чепецк) - Ник. ФОМИН. "СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА")
9:36
"ЭХ, ПОЛНЫМ ПОЛНА КОРОБУШКА!"... (Реклама в "СТАРОЙ РОССИИ"), музыка - "БАЛАЛАЙКА и БАЯН")
"ЛИЦА СТАРОЙ РОССИИ".. (Фото журнала "Русское Фотоведение"), муз. Великорусский оркестр В. Андреева)
6:01
"СТРАНИЦЫ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ".. (Фото "СТАРАЯ РОССИЯ ") - Музыка: "КОРОБЕЙНИКИ", "АМУРСКИЕ ВОЛНЫ")
6:16
"ЭКОЙ ВАНЯ!".. (Фото гр. "Деревянное Зодчество") - Пудожский Нар. Хор - солистка Татьяна Медведева)
4:48
"СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ"... (Фото "ЦАРСКАЯ РОССИЯ") - Оркестр Русских Народных инстр-ов им. Осипова)
"ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ РУССКИХ ГОРОДОВ"... (Фото городов Старой России) - Музыка Георгия ШЕНДЕРЁВА)
4:32
"ПОСЕЮ ЛЕБЕДУ"... ("Воронеж на старых открытках") - Оркестр Рус. нар. инстр-ов и Лидия Русланова)
4:26
"СОЛОВЬЁМ ЗАЛЁТНЫМ"... (Фото-архив "В объективе Вельск"), музыка - Олег ГЛУХОВ и Валерий АЗОВ)