3:38
"У ЛЮДЕЙ-ТО В ДОМУ"... (Фото группы "КОТЛАССКИЙ КРАЕВЕД") - Поёт Борис ХРИСТОВ (Болгария)
ФОТО-КИНО Николая Сапрыкина
3:33
"ОХ, ПОРА ТЕБЕ НА ВОЛЮ, ПЕСНЯ РУССКАЯ!"... (Фото Сергея ОГАРКОВА (Коряжма) - Поёт Борис ХРИСТОВ)
3:20
"МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛЧИ!"... (Фото Владимира ШОШИНА (Владимир) - Поёт Борис ХРИСТОВ (Болгария))
3:22
"О, ПОЗАБУДЬ БЫЛЫЕ УВЛЕЧЕНЬЯ!"... (Фото Ал-дра АЛЕКСЕЕВА (СПб) - Романс исп. Михаил АЛЕКСАНДРОВИЧ)
2:38
"НЕКОГДА В РОССИИ"... (Фото "Ретро-Россия" (женские гимназии), музыка Анатолия ЛЯДОВА)
3:00
"ВРЕМЯ ИЗМЕНИТСЯ, ВСЁ ПЕРЕМЕНИТСЯ" (Фото из коллекции Андрея Рассанова (Вятка) - Поёт Юрий Морфесси)
3:44
"ЭХ, БЫЛА, НЕ БЫЛА"... (Альбом "Старая Россия") - Поёт звезда Русской эмиграции Ольга ЯНЧЕВЕЦКАЯ)
3:14
"СТАКАНЧИКИ ГРАНЁННЫЕ"... (Фото "СТАРОЙ РОССИИ", музыка группы "БАРХАТНЫЙ СЕЗОН")
6:16
"ЭКОЙ ВАНЯ!".. (Фото гр. "Деревянное Зодчество") - Пудожский Нар. Хор - солистка Татьяна Медведева)
2:25
"БУДУТ ВАМ ЛИСТЬЯ, БУДУТ ВАМ ГРЁЗЫ"... (Ретро-Фото 19 нач. 20 вв.) - Поёт Владимир НЕПЛЮЕВ)
3:37
"ЭЛЕГИЯ" (А. Дельвиг - М. Яковлев) - (Ретро Фото 19 нач. 20 вв.) - Иван ПЕТРОВ, Георгий ВИНОГРАДОВ)
3:09
"ВРЕМЯ ИЗМЕНИТСЯ, ВСЁ ПЕРЕМЕНИТСЯ!"... (Фото Первой Мировой войны) - Поёт Николай СЕВЕРСКИЙ)
2:31
"ГДЕ ТВОИ, КРАСАВИЦА, ДУМУШКИ ЖИВУТ?"... (Русская деревня 19 - 20 вв.) - Поёт Николай СЕВЕРСКИЙ)
2:53
"ВЫ ПОЛЮБИТЬ МЕНЯ ДОЛЖНЫ!"... (Фото "Лица Старой России 19 нач.20 вв.").- Поёт Николай СЕВЕРСКИЙ)
"НЕ ЗАБУДУ Я НОЧИ ТОЙ ТЁМНОЙ"... (Москва 19 нач. 20 вв.) - Поёт Николай СЕВЕРСКИЙ (1875-1941)
2:43
"ВЕДЬ ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО, ОГЛЯНИСЬ!"... (Фото нач. 20 века), музыка - Борис ФОМИН - Аркадий ПОГОДИН)
3:16
"ВСЁ ТЕПЕРЬ ПРОТИВ НАС"... (Белое движение в России) - Поёт Валерий АГАФОНОВ)
3:15
"СТАКАНЧИКИ ГРАНЁННЫЕ"... (Доревол. Россия нач. 20 в.) , музыка - группа "Бархатный Сезон")
"МУРКА"... (Ретро-фотография "Москва 1910-х годов") - Поёт Константин СОКОЛЬСКИЙ (1904-1991)
4:33
"СВИДАНИЕ"... ("Ретро-Россия") - (Романс П.Булахова на сл. Н.Грекова) - (Поёт Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ)
