- 3분기 매출액 79조원(+7% QoQ, +17% YoY), 영업이익 9.1조원(-13% QoQ, +279% YoY)으로 영업이익 컨센서스 10.8조원을 16% 하회 - 당사 추정치인 매출 79.3조원, 영업이익 10.3조원 대비 영업이익 12% 하회 - 부문별 영업이익은 DS +4.0조원(DRAM 4.2조, NAND 1.3조, 파운드리/LSI -1.5조), SDC 1.7조원, MX 2.6조원, CE 0.5조원, Harman 0.4조원으로 추정함 - DRAM, NAND 모두 QoQ bit 역성장 추정. ASP는 DRAM, NAND 모두 QoQ 한 자리 수% 증가 추정 - 당사 프리뷰 추정치 대비 차이는 파운드리/LSI에서 크게 발생한 것으로 추정. 인센티브 충당금 외에 파운드리에서 추가적인 적자 반영한 것으로 추정함 - 잠정 실적 공시와 함께 첨부한 설명 자료를 통해 예상 대비 HBM3e가 예상 대비 주요 고객사 향 사업화 지연 언급, HBM3e 인증이 아직 완료되지 못했음을 시사
▶️ 일회성 비용은 물음표, 그러나 낮아진 눈높이에는 부합한 실적
- 2분기는 재고평가손실 환입으로 실적 서프, 3분기는 인센티브 충당으로 실적 쇼크. 일회성 비용에 따라 분기별 실적 변동성이 큰 점은 부담. 그러나 4분기부터 일회성 요인으로 인한 실적 영향이 낮아지는 점은 긍정적 - 이례적으로 실적에 대한 추가적인 입장문 발표. 정확한 사업 진행 현황과 방향성에 대한 시장 소통은 주가에 긍정적으로 작용할 수 있을 것 - 목표주가 96,000원(12MF BPS에 목표PBR 1.6배 적용) 및 매수 의견 유지
1. 반도체
•해리스 당선 시: 바이든 정부의 정책을 계승하여 첨단 반도체 제조 기반을 강화하고, 대중국 견제를 유지할 것. 미국 내 투자 및 생산이 확대되고, 한국 기업의 수출도 안정적일 가능성. 하지만, 중국의 디바이스 기업 제재 수준이 약화될 가능성도 있어 경쟁 심화 예상
•트럼프 당선 시: 대중국 정책이 강화되며, 반도체에 대한 수출통제가 더욱 확대될 전망. 이는 한국 기업에게 기회와 위기를 동시에 제공할 수 있으며, 미국과 협력하는 반도체 기업이 수혜를 입을 가능성
2. 자동차
•해리스 당선 시: 전기차 시장이 지속적으로 성장할 가능성이 크며, 미국 내 전기차 생산과 투자가 확대될 것. 한국 전기차 기업들은 수혜를 볼 수 있지만, 현지 생산 의존도가 높아질 전망
•트럼프 당선 시: 전기차에 대한 정부 지원이 축소되거나 폐지될 가능성이 있으며, 내연기관차와 하이브리드차의 비중이 다시 확대될 듯. 전반적으로 자동차 부품 및 수출 전략을 조정해야 할 필요
3. 배터리
•해리스 당선 시: 친환경 에너지 투자와 전기차 보급이 강화되며, 미국 내 배터리 수요가 확대될 전망. 이는 한국 배터리 기업들에게 긍정적인 영향을 미칠 가능성
•트럼프 당선 시: IRA 관련 혜택이 축소되거나 폐지될 수 있으며, 이는 전기차 및 배터리 수요 감소로 연결. 한국 기업의 미국 투자가 위축될 우려
4. 철강
•해리스 당선 시: 탄소무역장벽이 강화되면서 저탄소 철강재 수요가 증가할 가능성. 한국도 친환경 기술 도입을 가속화해야 할 것
•트럼프 당선 시: 보호무역주의가 강화되고, 232조 조치가 다시 확대될 수 있어 수출 제약 염두. 대미 수출 전략 수정 필요
5. 화학
•해리스 당선 시: 친환경 규제가 강화되며, ESG 기준에 맞춘 생산 공정 전환을 가속화 필요. 대미 수출은 안정적일 수 있으나 규제비용 증가 우려
•트럼프 당선 시: 환경 규제가 완화되고, 에너지 개발이 촉진될 가능성. 국제 유가 하향 안정화로 한국 화학 산업의 공급망 안정성 향상될 듯
대주주TV
국장 투자자들 이러다 말라 죽을 지경입니다;;
맞더라도 왜 맞는지 이유라도 명확하게 알면 후련하기라도 할텐데-
명확한(?) 이유 없이 그냥 국장이라서;
하락의 깊이보다 상대적인 소외감으로 남아있는 멘탈마저 소진상태임-
이런 분위기예요, 지난주 부터- 다들..
그래도 본격 실적시즌에 돌입한 만큼
잘하고 있는 우리 기업들, 실적으로 주목할 소외주들 살펴 보면서
연말 랠리!! 희망의 불씨를 살려 보아요 ~
오늘 저녁 8시에 라방에서 뵙겠습니다 ^^
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23 hours ago | [YT] | 87
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대주주TV
2024-10-15 화요일 52주 신고가 (국내)
KOSPI 2,634.95 11.66 +0.44% 상승 392 하락 467
KOSDAQ 773.91 3.65 +0.47% 상승 781 하락 774
- 상승: 조선 바이오 의료기기 조선해운 바이오 인터넷 방산 우주항공 인터넷
- 하락: 2차전지 자동차소부장 전력기기 자동차 여행레저 기계
- 거래량 상위: 티웨이홀딩스 +0.14% 티웨이항공 -7.27% 고려산업 +29.88% 사조동아원 +4.81% 삼성전자 0.00%
- 급등: 고려산업 +29.88% 디아이 +9.89% 이수페타시스 +8.89% LS에코에너지 +8.48% 이연제약 +7.25%
- 급락: 한세예스24홀딩스 -21.45% 한국제지 -14.96% 삼성출판사 -11.86% 삼화전기 -10.85% 백광산업 -7.75%
- 신고가 31 신저가 41
(전일: 신고가 27 신저가 55)
#52주신고가
IT서비스
이니텍(755억) +5.32% (Vol. 0.6%)
가정용품
제닉(1,455억) +0.31% (Vol. 1.6%)
기계
경동나비엔(1조 1,626억) +7.13% (Vol. 1.3%)📌
한화에어로스페이스(16조 2,497억) +4.77% (Vol. 1%) 12위📌
현대로템(6조 7,123억) +2.26% (Vol. 1.5%) 29위📌
디스플레이 장비 및 부품
GRT(2,773억) +0.7% (Vol. 0.1%)
미디어 및 엔터
더블유게임즈(1조 694억) +2.99% (Vol. 0.5%)
섬유 및 의류
DI동일(9,960억) -1.88% (Vol. 0.8%)
식음료
케이씨피드(514억) +0.32% (Vol. 6%)
유통
예스24(1,595억) +6.88% (Vol. 149.8%) 7위
의료기기 및 용품
라이프시맨틱스(647억) +3.9% (Vol. 10.4%)
파크시스템스(1조 2,710억) +9.9% (Vol. 1.8%)
휴젤(3조 2,203억) +4.4% (Vol. 2.3%) 45위📌
클래시스(3조 7,504억) +2.52% (Vol. 0.3%)
전기 및 전자기기
대명소노시즌(1,118억) +8.68% (Vol. 70.2%) 41위
제약 및 바이오
리가켐바이오(4조 5,124억) +3.88% (Vol. 2.3%) 26위📌
퓨쳐켐(6,475억) +4.59% (Vol. 7%) 75위📌
에이비엘바이오(1조 9,459억) -1.21% (Vol. 5.6%) 23위📌
SK바이오팜(9조 2,253억) +5.37% (Vol. 1.6%) 13위📌
유한양행(13조 1,091억) +3.93% (Vol. 6%) 2위📌
대웅제약(1조 8,666억) +0.31% (Vol. 0.4%)📌
젬백스(8,198억) +1.9% (Vol. 1.4%)
코아스템켐온(4,506억) +10.07% (Vol. 3%)
파마리서치(2조 2,184억) +4.19% (Vol. 1.7%) 88위📌
올릭스(4,595억) +8.19% (Vol. 6.2%)
브릿지바이오테라퓨틱(2,421억) +14.37% (Vol. 11%)📌
보로노이(1조 9,650억) +5.11% (Vol. 1.3%)
에이프릴바이오(5,325억) +2.25% (Vol. 6.7%) 94위📌
종이 및 용기
한국제지(1,975억) -15.19% (Vol. 10%)
지주사
휴온스글로벌(4,398억) +3.78% (Vol. 1%)
철강 및 비철강
고려아연(16조 4,384억) +3.03% (Vol. 1.2%) 9위
통신
중앙첨단소재(1조 4,914억) -5.87% (Vol. 4.8%) 47위
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6 days ago | [YT] | 53
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대주주TV
이번주 방송은...
내일 15일(화) 저녁 8시에 하도록 하겠습니다, ㅎ
이번주 국장도 상승흐름으로 전환 되길 기대합니다,
힘내자, 아자~ 화이팅!!
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1 week ago | [YT] | 97
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대주주TV
✏️ 삼성전자 (한국투자증권/채민숙) 24.10.08(화)
✔️ 고비는 넘겼습니다
▶️ 3분기 실적은 컨센서스를 16% 하회
- 3분기 매출액 79조원(+7% QoQ, +17% YoY), 영업이익 9.1조원(-13% QoQ, +279% YoY)으로 영업이익 컨센서스 10.8조원을 16% 하회
- 당사 추정치인 매출 79.3조원, 영업이익 10.3조원 대비 영업이익 12% 하회
- 부문별 영업이익은 DS +4.0조원(DRAM 4.2조, NAND 1.3조, 파운드리/LSI -1.5조), SDC 1.7조원, MX 2.6조원, CE 0.5조원, Harman 0.4조원으로 추정함
- DRAM, NAND 모두 QoQ bit 역성장 추정. ASP는 DRAM, NAND 모두 QoQ 한 자리 수% 증가 추정
- 당사 프리뷰 추정치 대비 차이는 파운드리/LSI에서 크게 발생한 것으로 추정. 인센티브 충당금 외에 파운드리에서 추가적인 적자 반영한 것으로 추정함
- 잠정 실적 공시와 함께 첨부한 설명 자료를 통해 예상 대비 HBM3e가 예상 대비 주요 고객사 향 사업화 지연 언급, HBM3e 인증이 아직 완료되지 못했음을 시사
▶️ 일회성 비용은 물음표, 그러나 낮아진 눈높이에는 부합한 실적
- 2분기는 재고평가손실 환입으로 실적 서프, 3분기는 인센티브 충당으로 실적 쇼크. 일회성 비용에 따라 분기별 실적 변동성이 큰 점은 부담. 그러나 4분기부터 일회성 요인으로 인한 실적 영향이 낮아지는 점은 긍정적
- 이례적으로 실적에 대한 추가적인 입장문 발표. 정확한 사업 진행 현황과 방향성에 대한 시장 소통은 주가에 긍정적으로 작용할 수 있을 것
- 목표주가 96,000원(12MF BPS에 목표PBR 1.6배 적용) 및 매수 의견 유지
1 week ago | [YT] | 70
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대주주TV
▪️대선 시나리오별 한국 산업 영향 내용 요약 [산업연구원]
1. 반도체
•해리스 당선 시: 바이든 정부의 정책을 계승하여 첨단 반도체 제조 기반을 강화하고, 대중국 견제를 유지할 것.
미국 내 투자 및 생산이 확대되고, 한국 기업의 수출도 안정적일 가능성.
하지만, 중국의 디바이스 기업 제재 수준이 약화될 가능성도 있어 경쟁 심화 예상
•트럼프 당선 시: 대중국 정책이 강화되며, 반도체에 대한 수출통제가 더욱 확대될 전망. 이는 한국 기업에게 기회와 위기를 동시에 제공할 수 있으며, 미국과 협력하는 반도체 기업이 수혜를 입을 가능성
2. 자동차
•해리스 당선 시: 전기차 시장이 지속적으로 성장할 가능성이 크며, 미국 내 전기차 생산과 투자가 확대될 것.
한국 전기차 기업들은 수혜를 볼 수 있지만, 현지 생산 의존도가 높아질 전망
•트럼프 당선 시: 전기차에 대한 정부 지원이 축소되거나 폐지될 가능성이 있으며,
내연기관차와 하이브리드차의 비중이 다시 확대될 듯. 전반적으로 자동차 부품 및 수출 전략을 조정해야 할 필요
3. 배터리
•해리스 당선 시: 친환경 에너지 투자와 전기차 보급이 강화되며, 미국 내 배터리 수요가 확대될 전망.
이는 한국 배터리 기업들에게 긍정적인 영향을 미칠 가능성
•트럼프 당선 시: IRA 관련 혜택이 축소되거나 폐지될 수 있으며, 이는 전기차 및 배터리 수요 감소로 연결.
한국 기업의 미국 투자가 위축될 우려
4. 철강
•해리스 당선 시: 탄소무역장벽이 강화되면서 저탄소 철강재 수요가 증가할 가능성.
한국도 친환경 기술 도입을 가속화해야 할 것
•트럼프 당선 시: 보호무역주의가 강화되고, 232조 조치가 다시 확대될 수 있어 수출 제약 염두.
대미 수출 전략 수정 필요
5. 화학
•해리스 당선 시: 친환경 규제가 강화되며, ESG 기준에 맞춘 생산 공정 전환을 가속화 필요.
대미 수출은 안정적일 수 있으나 규제비용 증가 우려
•트럼프 당선 시: 환경 규제가 완화되고, 에너지 개발이 촉진될 가능성.
국제 유가 하향 안정화로 한국 화학 산업의 공급망 안정성 향상될 듯
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2 weeks ago (edited) | [YT] | 66
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대주주TV
아침 저녁으로는 날씨가 제법 쌀쌀합니다,
가을...참 좋은 계절인대요,
건너띄고 바로 겨울로 가는게 아닌가..ㅎ
연말 상승랠리 우리 국장만 건너띄고 신고가 가는게 아닌가..
계절도 순리대로 흘러가지 않는데-
주식시장에 과연 내 차례가 올까...
이런 저런 의구심 불안함 매일 매일 흔들리는 마음!
월요일 저녁 오늘은 8시 30분-
대주주TV 라방에서 밀도있게 다잡아 보아요 ㅎ
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2 weeks ago | [YT] | 86
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대주주TV
비가 오락가락 잠시 개이는듯
전남 구례 사성암으로 오른다
비나이다 비나이다 싹싹 비나이다 ~
국장 연말 랠리 비나이다 🙏
밀도 식구들 대박 비나이다 🙏
간절한 마음..무지개 떴다!! 영험 하심요~
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#밀도식구 "홍시"님 제공
2 weeks ago | [YT] | 170
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대주주TV
(받은글)
■ 2024년 상승률 체킹 (1.1~9.30)
-비트코인 47.4%
-은 30.9%
-금 27.9%
-대만지수 27.2%
-홍콩지수 24.1%
-천연가스 23.8%
-나스닥 20.7%
-구리 19.4%
-인도지수 17.5%
-독일지수 16.2%
-베트남지수 14.0%
-이스라엘지수 13.5%
-니케이 13.0%
-이더리움 11.4%
-상해지수 10.8%
-영국지수 7.3%
-프랑스지수 3.3%
-정기예금금리 3.0%
-코스피 -2.3%
-유가 -4.4%
-러시아지수 -7.7%
-코스닥 -11.6%
2 weeks ago | [YT] | 70
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대주주TV
[속보] 美백악관 "이란, 이스라엘에 탄도미사일 공격 준비 조짐"
n.news.naver.com/mnews/article/015/0005039205
코스피가 개장한다고?......진행시켜
2 weeks ago (edited) | [YT] | 79
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대주주TV
▶️ 보톡스 - 3002909000
- 관련기업: 메디톡스(086900), 휴젤(145020)
- 24년09월: 139억원(74.8% YoY) (163.4% MoM)
- 최근 잠정치 추이
24년08월: 53억원 (-13.5% YoY) (58.4% MoM)
24년07월: 33억원 (24.4% YoY) (-43.6% MoM)
24년06월: 59억원 (-49.4% YoY) (24.6% MoM)
24년05월: 47억원 (179.8% YoY) (92.1% MoM)
24년04월: 25억원 (-61.1% YoY) (-75.6% MoM)
24년03월: 101억원 (326.5% YoY) (146.0% MoM)
24년02월: 41억원 (19.6% YoY) (34.6% MoM)
24년01월: 31억원 (356.2% YoY) (-53.5% MoM)
23년12월: 66억원 (119.5% YoY) (-2.1% MoM)
23년11월: 67억원 (193.4% YoY) (74.2% MoM)
23년10월: 39억원 (-4.4% YoY) (-51.5% MoM)
23년09월: 80억원 (-2.5% YoY) (30.3% MoM)
23년08월: 61억원 (6.2% YoY) (127.7% MoM)
23년07월: 27억원 (-15.4% YoY) (-77.0% MoM)
23년06월: 117억원 (102.9% YoY) (588.7% MoM)
23년05월: 17억원 (-87.3% YoY) (-73.3% MoM)
23년04월: 64억원 (-60.1% YoY) (168.0% MoM)
23년03월: 24억원 (-77.3% YoY) (-31.0% MoM)
23년02월: 34억원 (-52.3% YoY) (413.0% MoM)
23년01월: 7억원 (-94.5% YoY) (-77.6% MoM)
2 weeks ago | [YT] | 72
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